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保荐人(主承销商):中国银行国际证券有限责任公司

新华文选出版传媒有限公司(以下简称“新华文选”和“发行人”)首次公开发行不超过9871万股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2016]1544号批准。本次发行采取对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)和对持有上海市场非限制性a股市值的公众投资者进行网上定价发行相结合的方式(以下简称“网下发行”)

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

发行人与保荐人(主承销商)中国银行国际证券有限责任公司协商确定本次发行股份为9871万股。回调机制启动前,网下发行初始数量为6909.7万股,占本次发行规模的70%;网上发行初始数量为2961.3万股,占本次发行规模的30%。发行价为每股7.12元人民币。

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2016年7月27日(T日),新华文选通过上海证券交易所交易系统在线定价,初步发行“新华文选”2961.3万股a股。

一、网上认购及网上发行初始成功率

根据上海证券交易所提供的数据,有效认购户数为1033.3151万户,有效认购股数为11153.498万股,网上发行初始成功率为0.02655041%。共有111,534,986个指定号码,号码范围从100,000,000,000到100,111,534,985。

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二.回调机制的实现、分发结构和在线分发的最终成功率

根据《新华文选出版传媒有限公司首次公开发行安排及初始询价公告》和《新华文选出版传媒有限公司首次公开发行公告》中公布的回调机制,由于初始有效网上认购倍数为3,766.42倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回调机制,将本次发行的60%的股份由线下回调至网上。回调后,网下发行最终数量为987.1万股,占总发行量的10%;最终网上发行数量为8883.9万股,占本次发行总量的90%。回调机制启动后,网上配送的最终成功率为0.07965124%。

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第三,在线彩票

发行人和保荐人(主承销商)将于2016年7月28日(t+1)上午在上海浦东东方路778号紫金山酒店四楼会议室海棠厅进行网上申购,并将于2016年7月29日(t+2)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行网上申购

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此外,发行流程、认购、支付等方面都有重大变化,请关注,并于2016年7月29日(T+2日)及时履行支付义务。

1.根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、h股价格水平、募集资金需求、可比公司估值水平、行业、市场情况和投资者结构等因素。,经协商确定本次发行价格为7.12元/股,网下发行不进行累计竞价询价。

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投资者将在2016年7月27日(交易日)以此价格在线和离线购买,无需支付认购资金。离线订阅日期和在线订阅日期为2016年7月27日(T日),其中离线订阅时间为9:30-15:00,在线订阅时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

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2.根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)将按照购买价格从高到低进行排序,计算出每个价格对应的累计购买总额,然后从购买总额中剔除报价最高的部分,剔除部分不得低于所有线下投资者购买总额的10%。如果与被拒绝零件的最低价格相对应的累计采购总额大于被拒绝的数量,则该价格的采购将根据采购数量依次被拒绝,如果采购价格和采购数量相同, 按照申报时间从晚到早的顺序(申报时间以上海证券交易所线下申购平台的记录为准)依次予以拒绝,直至满足拒绝数量要求。 当最高购买价格与确定的发行价格相同时,该价格下的购买价格不可拒收,拒收率可低于10%。被排除的部件不得参与离线订购。

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3.网上投资者应独立表达购买意向,不得授权证券公司代其购买新股。

4.线下投资者应于2016年7月29日(t+2)16:00前,根据《新华文轩出版传媒有限公司网下初始配售结果及网上中奖结果公告》(以下简称《网下初始配售结果及网上中奖结果公告》),按时足额缴纳新股认购资金。

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网上投资者购买新股并中标后,应按照《首次线下配售结果公告》和《网上中标结果公告》履行资金交收义务,并确保其资本账户在2016年7月29日(t+2)底有足够的资金认购新股,投资者的支付应符合投资者所在证券公司的相关规定。

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一些离线和在线投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)承销。

5.当线下和网上投资者支付和认购的股份总数低于本次公开发行的70%时,保荐人(主承销商)将暂停本次首次公开发行,并披露暂停原因和后续安排。

6.如果有效报价网络下的投资者不参与认购或首次配售网络下的投资者未能按时足额支付认购款项,将被视为违约,并承担违约责任。保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

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如果在线投资者在连续12个月内连续3次中标后未能全额支付,则不得在6个月内参与新股认购。

发行人:新华文选出版传媒有限公司

保荐人(主承销商):中国银行国际证券有限责任公司

2016年7月28日

标题:首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

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