华东重机收购两传媒标的对价14.7亿元溢价超16倍

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《证券时报》记者于德江

华东重型机械有限公司(002685)于8月21日晚宣布，拟以10.4亿元的对价，4.3亿元的对价，收购中国投资、华中集团等股东持有的钟石合力100%的股权。收购夏寒、王斌、梁文持有的庆阳通信100%股权，交易总对价为14.7亿元，已发行股份价格为8.53元。

同时，华东重型机械计划以不低于8.86元/股的价格向不超过10家合格特定投资者发行股票，筹集不超过3亿元的配套资金，其中2.8亿元用于支付上述交易的现金对价，其余部分用于支付相关中介机构的费用。

CTV合力和庆阳传播分别从事文化传媒产业和广告产业，是文化产业的重要分支。自成立以来，CTV合力一直专注于影视剧版权贸易业务。在过去的三年中，其主营业务已经从单一的影视剧代理发行逐步发展到目前的三大业务板块，即电视剧运营、影视剧投资与发行、电视节目制作。公司的业务规模将逐步扩大和提高。

庆阳通信自成立以来，一直紧紧围绕广告主和媒体资源，主要从事媒体代理业务、媒体平台销售、企业媒体咨询业务以及品牌和内容的互动营销，为广告主和媒体客户提供全方位服务，与江西汇人药业有限公司、福建卫视建立长期业务合作关系，逐步扩大庆阳通信的业务范围和盈利规模。

根据北亚的估算结果，钟石合力100%股权的估算值约为10.48亿元，账面价值为5876万元，增值率为1683.02%；庆阳通信100%股权的预计价值约为4.3亿元，账面价值为2501.51万元，增值率为1622.16%。

交易对手承诺，如果交易在2016年完成，CTV合力2016-2018年的承诺净利润分别不低于7000万元、9100万元和1.18亿元，庆阳通信2016-2018年的承诺净利润分别不低于3000万元、3900万元和5070万元；如果交易在2017年完成，CTV合力2017-2019年的承诺净利润分别不低于9100万元、1.18亿元和1.45亿元，庆阳通信2017-2019年的承诺净利润分别不低于3900万元、5070万元和6000万元。

据华东重型机械有限公司介绍，在完成目前主营业务整合的同时，公司还在积极寻找战略性互补新兴产业(爱基、净值、信息)的业务发展机会。公司认为文化产业是一个理想的商业领域，受宏观经济影响较小，发展前景广阔。因此，选择文化产业作为战略发展的新切入点。