无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告

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无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“发行人”和“无锡银行”)首次公开发行不超过184，811，482元人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请，已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发[2016]1550号批准。本次发行通过向合格投资者进行线下询价和配售(以下简称“线下发行”)以及向持有上海市场非限制性a股市值的公众投资者进行网上定价和发行(以下简称“网上发行”)的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”和“保荐机构(主承销商)”协商确定本次发行股份为184，811，482股，全部为新股，不安排旧股转让。回调机制启动前，线下发行初始数量为129，370，482股，占发行总量的70.001%；首次网上发行数量为5544.1万股，占本次发行总量的29.999%。发行价为每股4.47元人民币。

无锡银行于2016年9月8日(交易日)通过上海证券交易所交易系统网上定价首次发行“无锡银行”5544.1万股a股。

一、网上认购及网上发行初始成功率

根据上海证券交易所提供的数据，有效认购户数为11，719，989户，有效认购股数为162，943，411，000股，网上发行初始成功率为0.03402470%。共有162，943，411个指定号码，号码范围从100，000，000，000到100，162，943，410。

二.回调机制的实现、分发结构和在线分发的最终成功率

根据《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行a股公告》公布的回调机制，由于初始有效网上认购倍数为2，939.04倍，高于150倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回调机制，此次发行的60.0014%的股份将从线下收回。回调后，网下发行最终数量为18，480，482股，占总发行数量的9.9996%；最终网上发行的股票数量为166，331，000股，占本次发行总量的90.0004%。回调机制启动后，网上发布的最终成功率为0.10207900%。

第三，在线彩票

发行人和保荐机构(主承销商)将于2016年9月9日(t+1)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行网上申购，并于2016年9月12日(t+2)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行网上申购

此外，发行流程、认购、支付等方面都有重大变化，请关注，并于2016年9月12日(T+2日)及时履行支付义务。

1.根据初步询价结果，发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人的基本面、市场状况、行业、可比公司估值水平、募集资金需求和承销风险等。，并协商确定发行价为4.47元/股。

投资者将在2016年9月8日(交易日)以此价格在线和离线购买，无需支付认购资金。离线订阅日期和在线订阅日期为2016年9月8日(T日)，其中离线订阅时间为9:30-15:00，在线订阅时间为9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.根据初步询价，发行人和保荐机构(主承销商)将所有申报价格按照从高到低的顺序排列，相同的申购价格按照申购数量按照从低到高的顺序排列，相同的申购数量按照申报时间从晚到早排列，不包括报价最高的配售对象的报价，不包括的申购数量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，该价格的申报不会被拒绝，拒绝率小于10%。

3.网上投资者应独立表达购买意向，不得授权证券公司购买新股。

4.网下投资者应根据无锡农村商业银行股份有限公司《首次配售结果及网上中标结果公告》，于2016年9月12日(t+2)16:00前按时足额缴纳新股认购资金，网上投资者购买新股并中标后，应按照《首次网下配售结果及网上中标结果公告》履行资金交收义务，并确保其资本账户在2016年9月12日(t+2)底有足够的资金认购新股。投资者的支付必须符合投资者所在证券公司的相关规定。

一些线下和网上投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)承销。

5.当线下和网上投资者支付和认购的股份总数低于本次公开发行的70%时，保荐机构(主承销商)将暂停本次首次公开发行，并披露暂停原因和后续安排。

6.如果有效报价网络下的投资者不参与认购或首次配售网络下的投资者未能按时足额支付认购款项，将被视为违约，并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

如果在线投资者在连续12个月内连续3次中标后未能全额支付，则不得在6个月内参与新股认购。

发行人:无锡农村商业银行股份有限公司

保荐人(主承销商):中国证券股份有限公司

2016年9月9日