6.8亿H股公开发售

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证券时报记者梁雪

光大证券8日上午宣布，将首次公开发行境外上市外资股(h股)，并申请在香港交易所主板上市。根据光大证券香港股票发行文件，此次发行的6.8亿股h股中，90%为国际发售，10%为香港公开发售，股票代码为“6178.0港元”。光大证券发行h股的价格区间初步确定为11.80港元至13.26港元。

根据h股发行的中间价，光大证券的h股价格比8月8日的a股价格低36%左右。光大证券h股在香港的公开发行定于8月8日开始，8月11日结束。预计定价日期为2016年8月11日左右，预计发行价格将于2016年8月17日或之前公布。

据了解，光大证券在香港首次公开发行股票时，已与八家基石投资者签署了基石投资协议。八个基石投资者是广东恒建、CSIC、中国建设、中国人寿保险、交通银行、美国保诚集团、大众运输和台湾美邦人寿保险。

值得注意的是，与大多数中国券商采用的“a+h”上市方式不同，光大证券在香港上市的最大亮点是，该券商计划剥离光大证券(国际)和新鸿基金融集团现有的业务，以及2017年1月1日至2018年6月1日期间可能收购的任何其他香港业务。

根据公告，中国证监会批准光大证券发行不超过7.8亿股境外上市外资股。根据上市时间表，光大证券于8月8日在香港发布了h股招股说明书。光大证券全球发行的h股总数为6.8亿股(取决于是否行使超额配售选择权)。其中，6800万股首次安排在香港公开发行(可调整)，约占全球发行总量的10%；全球发行了6.12亿股股票(取决于超额配售选择权的调整和行使)，约占全球发行总数的90%。

此外，在香港上市截止日期后30天内，联合代表(代表国际承销商)还可以通过行使超额配售权，要求光大证券增发不超过1亿股h股。

在融资目的方面，光大证券表示，计划将35%用于进一步发展资本中介业务，35%用于海外业务运营和境内外平台的非内生扩张，20%用于发展理财业务和机构证券业务，10%用于一般企业用途。